Presentata a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie della società. Deroga agli obblighi informativi ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti
SYS-DAT S.p.A. (“SYS-DAT” o la “Società”), operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, comunica che in data odierna, Borsa Italiana, con provvedimento n. 9001, ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“Euronext Milan”) e, ricorrendone i presupposti, sul relativo segmento STAR.
La Società comunica altresì di aver presentato a Borsa Italiana, in data odierna, la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie.
Nel contesto dell’operazione, la Società ha predisposto un prospetto informativo relativo e funzionale all’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan (il “Prospetto Informativo”), che sarà oggetto di approvazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”).
Si precisa che l’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione rimane subordinata al deposito presso la CONSOB della versione finale del Prospetto Informativo.
La Società comunica altresì di aver aderito, ai sensi degli articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento emittenti adottato da Consob con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), al regime di opt-out previsto dai predetti articoli avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
Si ricorda che, come comunicato in data 17 giugno 2024, la Società ha fissato l’intervallo di prezzo dell’offerta compreso tra EUR 3,20 e EUR 3,80 per azione. Il prezzo finale di offerta sarà determinato attraverso un processo di bookbuilding.
È previsto che la Società dia esecuzione ad un aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant (l’“Aumento di Capitale Warrant”) il giorno dell’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni su
Euronext Milan da parte di Borsa Italiana S.p.A.. Tale Aumento di Capitale Warrant comporterà l’emissione di n. 1.547.880 nuove azioni, che incrementeranno il numero complessivo di azioni a n. 21.847.880.
L’intervallo indicativo di valorizzazione della Società ante aumento di capitale a servizio dell’offerta, basato sull’intervallo di prezzo e sulle suddette n. 21.847.880 azioni, è compreso approssimativamente tra EUR 70 milioni e EUR 83 milioni.
Nell’ambito dell’Offerta, Intermonte SIM S.p.A. agirà in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, e Specialist. Intermonte SIM S.p.A. agirà altresì in qualità di Listing Agent nel contesto della Quotazione. Nell’ambito dell’operazione Gianni & Origoni ha agito in qualità di advisor legale della Società, DLA Piper ha agito in qualità di advisor legale del Global Coordinator, BDO Italia S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione, Alma LED ha agito in qualità di advisor fiscale e previdenziale, Epyon Audit & Consulting ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili, quantitativi, gestionali e di mercato contenuti nel prospetto informativo e CDR Communication S.r.l. ha assistito la Società in qualità di consulente in materia di Investor Relation e Media Relation.
