Cedacri rafforza la propria posizione di mercato nelle soluzioni software e nei servizi IT e BPO per banche e istituzioni finanziarie
Cedacri annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del controllo di CAD IT, leader italiano nella fornitura di software applicativo e servizi per l’Area Finanza di istituti bancari, pubblica amministrazione e industria. In particolare, CAD IT supporta la gestione delle attività di intermediazione, amministrazione, regolamento, contabilizzazione e segnalazione agli organi di vigilanza connesse con lo scambio di strumenti finanziari nazionali ed esteri. In ragione delle sinergie industriali, della penetrazione di CAD IT sul mercato italiano delle banche grandi e della presenza su mercati internazionali, l’operazione rappresenta per Cedacri una tappa importante nel percorso di realizzazione delle linee strategiche del piano industriale deliberato a marzo dal Consiglio di Amministrazione.
Questa è la seconda acquisizione dall’ingresso del fondo FSI, partner a supporto della crescita e dal rafforzamento del management team.
L’operazione sarà realizzata mediante l’acquisizione di Quarantacinque S.p.A veicolo che detiene l’88% della partecipazione in CAD IT, il cui Closing è previsto entro il secondo semestre dell’anno, a seguito del completamento di alcune formalità. L’accordo prevede l’opzione, a favore dei soci di Cedacri, di un reinvestimento da parte di Paolo e Giulia Dal Cortivo.
Prosegue il percorso di crescita del Gruppo Cedacri, che ad appena quattro mesi dall’acquisizione di OASI, leader nelle soluzioni e nei servizi IT di Anti-riciclaggio e Segnalazioni di Vigilanza, aggiunge un altro tassello di grande importanza al portafoglio delle proprie “vertical capabilities” quelle appunto dell’area Finanza, nella quale CAD IT vanta il 90% di market share nel mercato domestico, oltre alla presenza in altri mercati europei. L’acquisizione risponde ad un forte razionale strategico, dal momento che arricchisce la leadership di Cedacri nei servizi di IT Outsourcing anche con quella di software vendor in un ambito applicativo, quello dell’area Finanza particolarmente strategico per banche e istituzioni finanziarie e abilita molteplici ed importanti sinergie dalla combinazione delle capabilities e degli asset di Cedacri, Oasi e CAD IT, sotto diversi profili, tra i quali:
- sinergie di costo/investimento che, grazie alla messa a fattor comune di investimenti in Compliance normativa e all’ottimizzazione delle piattaforme e di moduli comuni, consentono di liberare risorse da destinare all’innovazione e al miglioramento del livello di servizio a beneficio dei clienti
- sinergie di cliente che qualificano il Gruppo Cedacri come fornitore rilevante sul segmento delle banche italiane grandi e medie accelerando opportunità di cross-selling
- sinergie di prodotto che, grazie alla combinazione delle soluzioni di CAD IT e SiGrade, società già controllata da Cedacri che opera nello stesso segmento di CAD IT, fanno del Gruppo l’unico provider in Italia di soluzione software in area Finanza
- sinergie di mercato che, grazie alla presenza di CAD IT all’estero, abilitano l’espansione internazionale di OASI e in futuro anche della stessa Cedacri
Negli ultimi 24 mesi CAD IT ha effettuato un percorso di evoluzione del profilo di business molto rilevante, attraverso, tra l’altro, l’ingresso in due nuovi importanti mercati come Spagna e Svizzera, l’introduzione, sul mercato domestico, di nuovi prodotti (nuova suite Finance, Commissioning, Anagrafe), il recente lancio della formula SaaS, nonché l’avvio di un percorso di efficientamento, che nel 2018 hanno portato il Gruppo a registrare una crescita del fatturato adjusted di oltre il 27% e il raddoppio dell’EBITDA rispetto ai 24 mesi precedenti
Corrado Sciolla, Amministratore Delegato di Cedacri, ha così commentato l’operazione: “CAD IT è un player dotato di un ottimo posizionamento di mercato, grazie all’affidabilità delle sue soluzioni e al livello di servizio per il cliente. Sono sicuro che questa acquisizione consentirà a Cedacri di consolidare la propria leadership nel mercato IT e accelerare la generazione di opportunità di outsourcing anche sul segmento delle banche medio-grandi, posizionando il Gruppo Cedacri sempre più come il partner di riferimento nell’IT outsourcing per banche e istituzioni finanziarie”.
Paolo Dal Cortivo, Amministratore Delegato di CAD IT, che resterà alla guida della società anche dopo l’operazione, ha commentato: “Cedacri rappresenta per CAD IT il partner industriale ideale per proseguire il percorso di crescita della società”.
Cedacri è stata assistita da Vitale come Advisor finanziario e dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners come Advisor legale. La Famiglia dal Cortivo è stata assistita da Banca IMI come Advisor finanziario e dallo studio Legance come Advisor legale.
